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            寒潮利好冬季存貨消化,市場信心恢復前可重點布局

            發布者:路成紡織   時間:2015-11-20    查看次數:1160

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                 一、本周核心觀點。寒潮利好冬季存貨消化,市場信心恢復前可重點布局風險收益比高的品種--聯發股份、興業科技,彈性標的首選美欣達與華斯股份。投資主線不變:密切關注PEG均小于1的成長白馬終端需求恢復情況,估值已體現市場對行業增速放緩的悲觀預期;聯發股份(帶轉型期權)、雅戈爾、魯泰A分紅回報率均在4%以上;部分公司具備絕對價值支撐、并附帶轉型期權--興業科技(增發后45億市值、正常利潤規模2億+)、九牧王(市值90億,15年凈利潤4億+,賬上凈現金27億)、七匹狼(73億市值,賬上凈現金31億);大楊創世擬被圓通借殼、星空互聯注入希努爾及步森股份停牌均表明小市值殼資源值得重視--美欣達(集團優質資產注入預期)、維科精華、鳳竹紡織、浪莎股份、凱瑞德、三房巷、金鷹股份、棒杰股份、上海三毛等;轉型前景明確、成長空間打開的個股回調--華斯股份持有微賣30%股權,微賣搭建在社交電商和網紅經濟上的商業模式正逐步成型,目前市值已回調至61.5億,此外,新民科技和商贏環球也屬同類型標的。
                 二、板塊及推薦組合上周表現回顧。紡織服裝板塊單周跌1.76%,其中紡織制造跌3.17%,服裝家紡跌0.77%。1月組合中美欣達與聯發股份本周漲幅較大,分別為15.21%與11.37%,組合表現也因此達到5.61%,跑贏行業(上漲1.76%)3.9pp。組合月度累計收益為-24.86%%,跑輸行業3.2pp。
                 三、行業重要數據。原料:內外棉價:328級現貨周均價12,594.75元/噸(-1.29%);CotlookA:68.70美分/磅(0.09%)。內外價差:內外棉價差均值-1,274.25元/噸(上周1078.00)。長絨棉(137級):23,400元/噸(-0.43%)。進口長絨棉(美國PIMA2級):24,233.25元/噸(-0.20%)。美元兌人民幣匯率:6.5794(0.00%)?;w:粘短12,200.00元/噸(-0.20%),滌短6,100.00元/噸(1.21%);氨綸20D41,500元/噸(0.00%),氨綸40D31,500元/噸(0.00%)。棉紗線:32支純棉普梳紗19,093.75元/噸(-0.16%)。坯布:32支純棉斜紋布5.39元/米(-0.14%)。黃金:上金所Au100g232.39元/g(0.05%),倫敦現貨1,093.43美元/盎司(0.25%)。牛皮:重量無烙印眼牛皮芝加哥離岸價73.00美分/磅。零售數據:2015年全國百家重點大型零售企業服裝類零售額全年增速-0.3%,50家重點大型零售企業服裝類零售額全年增速-0.4%。草根調研情況反饋,元旦同比增速較理想。出口數據:人民幣貶值效應顯現,紡織品、服裝、鞋類出口12月數據同比分別增長0.58%、7.66%、1.94%。

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